OfferOne CRM helpompi ja nopeampi asiakashaku!

OfferOne CRM -järjestelmässä on 24.3.2010 kello 16 otettu käyttöön helpompi ja nopeampi hakutapa asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden liittämisessä yhteydenotoille. Uuden haun avulla saat liitettyä esimerkiksi asiakkaan yhteyshenkilön suoraan kirjoittamalla henkilön nimen alun yhteydenottolomakkeelle.

Hakukentän tunnistat suurennuslasin kuvasta hakukentän alussa (). Syötä hakukenttään nimen alkua ja kentän alle tulee listana hakutulokset, joista voit valita joko hiirellä tai nuoli ylös/alas -näppäimillä oikean vaihtoehdon.

Uusi hakutapa on jo käytössäsi

Uusi haku tulee automaattisesti käyttöön kaikille OfferOne CRM -käyttäjille ja näkyy sinullakin yhteydenottosivuilla. Myös aikaisemmin käytössä ollut hakutapa on edelleen käytössäsi Hae-linkin kautta. Sitä tarvitset mikäli haluat tehdä monimutkaisempia hakuja esimerkiksi useamman hakukentän perusteella.

Haun käyttö on helppoa. Katso oheisesta kuvasta miten esimerkissä lisätään yhteydenottoon kaksi asiakkaan yhteyshenkilöä. Haussa voi käyttää henkilön sukunimeä tai etunimeä ja välilyönnillä erotettuna molempia.

Uusi hakutapa tulee jatkossa käyttöön yhteydenottojen asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden lisäksi myös muihin OfferOnen toimintoihin.

Linkkejä

• OfferOne CRM -asiakkuudenhallinta